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中國股市的分析和研判歷來(lái)都把食品飲料作為一個(gè)板塊。而人民生活必需品調味品板塊也位列其中,常常是“一損俱損,一榮俱榮”。實(shí)際上,這種組合與分析往往抹殺了調味品產(chǎn)品和行業(yè)消費的特點(diǎn)。

10月29日,隨著(zhù)貴州茅臺的閃崩跌停,以食品飲料為主業(yè)的消費股,包括調味品板塊也深受影響,走出了一波普跌行情。

但這種現象不足以反映調味品板塊的行業(yè)特點(diǎn)和消費升級意愿。從目前調味品生產(chǎn)結構和消費趨勢分析,我認為隨著(zhù)人民群眾對美好生活的需求增長(cháng)和旅游文化產(chǎn)業(yè)的發(fā)展以及餐飲娛樂(lè )業(yè)的升級換代,調味品板塊將走出一波獨立行情。這種趨勢得益于供給側結構性改革;得益于快消品市場(chǎng)的結構調整;得益于人民群眾生活水平提高以后的理性消費?梢灶A言,這一波獨立行情將有以下兩個(gè)重要特點(diǎn)。

一,是價(jià)值投資理念不可動(dòng)搖。

 海天味業(yè)為調味品行業(yè)的龍頭股,一枝獨秀的事實(shí)不會(huì )改變。一個(gè)年產(chǎn)值近140億元以上的生產(chǎn)企業(yè),年利潤30億元左右,每年以20%的速度增長(cháng),奠定了其穩步增長(cháng)和有序發(fā)展的良好契機。加上餐飲業(yè)和健康產(chǎn)業(yè)的前景可期,海天味業(yè)作為人民生活消費品的龍頭股,增長(cháng)趨勢和發(fā)展勢頭將是長(cháng)期的和具有發(fā)展后勁的。

中炬高新最近經(jīng)過(guò)股權變更,將更加有利于國企的混合所有制改革和機制轉變,也更得益于地方政府的大力支持和幫助,發(fā)展勢頭不可小覷。

信奉價(jià)值投資者,一定要審時(shí)度勢、抓住機遇,謀求長(cháng)遠機會(huì )和品牌企業(yè)共同發(fā)展。

二,是消費減少不等于消費降級。我國GDP增長(cháng)和社會(huì )消費品零售額的增長(cháng)結束多年來(lái)兩位數增長(cháng)態(tài)勢,降為個(gè)位數。這種現象,屬于消費減少的結構性調整,但不屬于消費降級。調味品行業(yè)在去年結束兩位數增長(cháng)的同時(shí),仍然保持了9.6%以上的高速增長(cháng),消費預期仍然看好,前景廣闊。

就在今天,在貴州茅臺跌停的情況下,調味品中的安記食品卻出現了漲停之勢,主要得益于調味品市場(chǎng)的變化和產(chǎn)品消費結構的調整。諸如涪陵榨菜、千禾味業(yè)、安琪酵母、恒順醋業(yè)和加加食品等消費股都存在產(chǎn)品升級換代和提高附加值的開(kāi)發(fā)前景。

因此可以說(shuō),目前調味品板塊雖然處于價(jià)值洼地,且存在炒作行為,有博弈,有錯殺和坐莊行為,但投資機會(huì )正在顯現,我們拭目以待。


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更新時(shí)間:2022-03-12 11:28:30
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